В стихотворении описывается любовь автора к ночи и мечты о встрече с возлюбленной. Он верит в мир и радость быта, но также боится ночи, которая может разорвать его на клочья. Автор описывает свои воспоминания о возлюбленной, которая каждый раз меняет свой лик, но он всегда узнает ее по пенью птиц и первомаю. Он предавался вихрю вальса и изменял пять раз, но только она оставалась его идеалом. Но в конце круг сломался и все стало миражом.